FISCALITÉ
• PER et PERin
• Défiscalisation
CAPG-AM,
CAPG-AM est une société
de conseil en investissements financiers
et en gestion patrimoniale
UNE EXPERTISE PATRIMONIALE ET FINANCIERE APPROFONDIE
CAPG vous apporte un conseil optimal en fonction des objectifs et des contraintes propres à chaque investisseur.
UNE RELATION DE PROXIMITÉ ET DE CONFIANCE
CAPG tient à maintenir une relation de confiance avec ses clients afin de garantir un suivi et une solution pour tous vos projets sur le court et le moyen-long terme.
Choisir CAPG-AM
POUR NOTRE EXPERTISE
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou un acteur institutionnel, CAPG dispose d’une expertise pluridisciplinaire, réactive, en inter-professionnalité avec un ensemble de partenaires rigoureusement sélectionnés.
POUR NOTRE TRANSPARENCE
CAPG s’affirme aujourd’hui en tant que conseiller ayant fait le choix de ne travailler qu’avec certains partenaires sélectionnés pour leur qualité.
CAPG-AM c’est :
Une équipe disponible à l’écoute de vos besoins, de vos préoccupations et respectueux de votre confidentialité.
Une stratégie d’investissement personnalisée, sur mesure et transparente.
Un suivi patrimonial dédié pour chacun de nos clients.
NOTRE OFFRE
LES ÉTAPES DE VOTRE GESTION
Notre relation se décline en plusieurs étapes
destinées à répondre à vos besoins spécifiques.
MISE EN PLACE DU CADRE DE NOTRE RELATION DE CONFIANCE ET D’AFFAIRES SUR LA BASE D’UNE CONNAISSANCE MUTUELLE
DÉFINITION DE VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE
MISE EN ŒUVRE DE VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE ET DE NOS PRÉCONISATIONS
L’ÉQUIPE
Pour optimiser la gestion de votre patrimoine tout au long de votre vie, des rendez-vous réguliers avec votre conseiller dédié permettront d’adapter la stratégie initiale en fonction de vos événements familiaux et professionnels ainsi que des évolutions économiques, financières et fiscales.
Nos Partenaires
CAPG-AM s’appuie sur un réseau de partenaires (Banque, assurances, immobilier, épargne, prévoyance et professionnels) qui lui permet de proposer des solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques de chaque client.
INFORMATIONS LÉGALES
SAS CAPG-AM – Au capital de 100 € – 831 059 928 R.C.S PARIS – 12 Rue Hégésippe Moreau, 75018 PARIS – NAF : 7022Z – Représentée par Guillaume CAPOEN, Président – Orias n° 18004340 (www.orias.fr) au titre de ses activités de Courtier d’assurance (COA) et de Conseiller en investissements financiers (CIF) – Adhérent ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF et de l’ANACOFI COURTAGE, association agréée par l’ACPR – L’activité de COA est contrôlable par l’ACPR, 4 Place de Budapest, 75436 Paris (https://acpr.banque-france.fr). L’activité de CIF est contrôlable par l’AMF, 17 Place de la Bourse, 75002 Paris – (https://www.amf-france.org) – Assurance souscrite auprès de AIG Europe SA – Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92400 COURBEVOIE, contrat n˚2.401.200/RD00839237U
12 rue Hégésippe Moreau – 75018 PARIS
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